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テイマーギルドで働くエレン・アークスはかつて人間と敵対していた『魔王』と同じ黒髪を持っていたため、同僚から理不尽な迫害を受けていた。さらにギルドマスターにより野生の魔物をおびき寄せる餌にされそうになるが、なんとか逃げだしたエレンは傷を負ったシルバーウルフと出会い魔物と話せる能力を生かして群れの仲間たちと束の間の平和を味わう。しかしギルドの人間たちがシルバーウルフの森を燃やしているのをきっかけに、エレンは人間と敵対することを決意する。そして大切な仲間を守るため、秘めた魔王の力に目覚めていく！